האם יש צורך להגיש את הצוואה כדי לקבל החזר מס על שם אימך המנוחה?
החזר מס לנפטרת
אימי נפטרה לפני כ 7 שנים והשאירה צוואה שבו כתוב כל הכספים מיועדים לי ! היו לה כספים בפקדונות שיקליים ונלקח ממנה מס 15% ,שנה שעברה הגשתי טופס 867 להחזר מס שלה לשנת 2024 וכן את הצוואה שלה וקיבלתי החזר מס על הפיקדונות שלה לחשבון שלה ואחותי שעדיין היה פעיל אולם אימי בעלת החשבון ! החשבון נסגר לפני כחצי שנה והגשתי השנה שוב בטופס 867 להחזר מס של אימי ע"ה לחשבוני ונתקלתי בסירוב ! לא הגשתי עתה צוואה כי חשבתי שאולי זה מעודכן אצלם האם עלי להגיש את הצוואה ואז העניין יתוקן? קראתי בהנחיות של מס הכנסה לגבי נפטר שכן הילדים זכאים להחזר מס בכפוף לצוואה
תודה מראש לתשובה
בברכה רבה
האם יש צורך להגיש את הצוואה כדי לקבל החזר מס על שם אימך המנוחה?
אביאל שלום,
אם אמך המנוחה זכאית להחזרי מס ואתה היורש על פי הצוואה, לא רואה סיבה לסירוב, בייחוד אם כבר קיבלת בעבר.
אכן כדאי לצרף שוב את הצוואה, זה לא משהו שנרשם במרשמי הרשות.
כמו כן, שים לב שיש לעדכן חשבון בנק להחזר, אם חשבון הבנק של האם נסגר.
בהצלחה!
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
האם ניתן לקבל פטור ממס על רווחי הון בחשבון גימלאי לאחר פטירת האם?
האם ניתן להפקיד שיק בינואר כדי להימנע ממס יסף על הכנסה מדצמבר?
מהו הסכום הפטור ממס על מענק מוות ליורשים לאחר פטירת עובד?
אישור תושבות
האם עובד בפנסיה תקציבית יכול להפקיד מענקי פרישה בקופת גמל ברצף קצבה?