פורום צוואות וירושות

איציק שלום וברכה.

סעיף 147 לחוק הירושה קובע, שמכשירים פיננסיים מסוג זה, אינם חלק מהעיזבון, אלא אם הותנה אחרת.

כאשר אדם עורך צוואה וקובע שהיא חלה גם על כספים מהסוג הזה, לדוג' קופת גמל, יש חוסר אחידות בפסיקת בתי המשפט לאורך השנים, האם יש צורך שהמצווה ידאג למסור לקופה עותק מהצוואה הזו עוד בחייו, על מנת שהיא תחייב את הקופה. כך או אחרת, יש לדעת שיש מורכבות משפטית בנושא זה - וכדאי להיוועץ בעורך דין בעל מומחיות בתחום הירושה.

המצווה בהחלט רשאי לחזור בו מהחלטתו לכלול את הקופות הללו בצוואה. במקרה כזה, למניעת מחלוקות, כדאי לערוך צוואה חדשה שתקבע את הדברים בצורה ברורה, בצד מתן הוראות מוטבים חדשות, ככל והדבר נדרש.

מוזמן לפנות בכל שאלה.

ברכה והצלחה בכל.

שלום ענבל,

ככלל, ניתן לבצע חלוקה ראשונה של נכסי עיזבון בין יורשים ללא חיוב במס שבח ובמס רכישה, גם כאשר החלוקה אינה תואמת בדיוק את חלקי הירושה, ובלבד שתשלומי האיזון נעשים מתוך נכסי העיזבון.

במקרה שתיארתם קיימת נקודה משמעותית: כספי חשבון הבנק כבר חולקו בפועל בין היורשים. לכן קיים סיכון שרשות המסים תראה בכספים אלה כיום כספים פרטיים של כל יורש, ולא עוד נכס של העיזבון. במקרה כזה, שימוש בהם לצורך רכישת חלקו של היורש האחר בדירות עלול להיחשב כתשלום חיצוני לעיזבון וליצור אירוע מס.

עם זאת, עצם העובדה שחלק מנכסי העיזבון כבר חולקו אינה בהכרח שוללת את האפשרות לראות בהמשך חלוקת הדירות כחלק מהחלוקה הראשונה. הדבר תלוי באופן שבו בוצעה החלוקה עד כה ובמכלול הנסיבות.

לכן, לפני ביצוע ההתמחרות או העברת כספים, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני מעו"ד הבקיא בתחום הירושה ולבחון כיצד נכון לעצב את ההסכמות.

בהצלחה רבה!

שלום שירז,

לפי הנוסח שציטטת, שבו הורשת את כל נכסי המקרקעין שלך, והדירה הספציפית מוזכרת רק במילים "ולרבות זכויותיי בדירה...", ככלל אין צורך לשנות את הצוואה רק משום שמכרת את הדירה ורכשת דירה אחרת במקומה.

הדירה החדשה צפויה להיכלל בהגדרה הרחבה של "כל רכושי בנכסי דלא ניידי".

עם זאת, אם קיימות בצוואה הוראות נוספות המתייחסות באופן מיוחד לדירה המסוימת או מעניקות אותה ליורש מסוים, התשובה עשויה להשתנות. במקרה כזה מומלץ שעורך דין הבקיא בתחום הירושה יעבור על הצוואה ויוודא שאין צורך בעדכון.

בכל מקרה, בעת שינוי משמעותי בהיקף או בסוג הרכוש, כדאי לעבור על הצוואה ולוודא שהיא עדיין משקפת במדויק את רצונך.

בהצלחה רבה!

שלום ציפי,

הרישום של רכב במשרד הרישוי אינו קובע לבדו מי הבעלים, שכן מדובר ברישום דקלרטיבי ולא ברישום היוצר את הבעלות.

לכן יש לבחון האם האב אכן נתן לבתו את הרכב במתנה והמתנה הושלמה. חוק המתנה קובע כי במטלטלין הבעלות יכולה לעבור עם מסירת הנכס למקבל ובהסכמה שמדובר במתנה.

העובדה שהרכב היה דרך קבע אצל הבת, רק היא נהגה בו ולאב היה רכב אחר, יכולה לתמוך בטענה שהרכב ניתן לה במתנה. מנגד, העובדה שהרכב נותר רשום על שם האב והתשלומים המשיכו לרדת מחשבונו היא ראיה שיש להביא בחשבון.

אם יוכח שהמתנה הושלמה, הרכב היה למעשה של הבת ולכן עם פטירתה עבר בהתאם לצוואתה, והאב לא היה רשאי למכור אותו כאילו היה שלו. אם לא הייתה מתנה אלא רק רשות לבת להשתמש ברכב, הרכב נותר בבעלות האב.

בסופו של דבר מדובר בשאלה עובדתית וראייתית שתוכרע לפי מכלול הנסיבות והראיות ולא רק לפי הרישום במשרד הרישוי.

בהצלחה רבה!

שלום אדם,

אם הדירה רשומה על שם שניכם, אינך חייב להישאר בשיתוף בדירה בניגוד לרצונך.

ככלל, כל שותף במקרקעין רשאי לדרוש בכל עת את פירוק השיתוף.

אם אחותך אינה מסכימה למכור את הדירה, לרכוש את חלקך או לאפשר את השכרתה, ניתן לשקול הגשת תביעה לפירוק שיתוף.

העובדה שאחותך מתגוררת בדירה ולטענתה אין לה לאן לעבור אינה מקנה לה כשלעצמה זכות להחזיק בדירה המשותפת ללא הגבלת זמן ולמנוע את פירוק השיתוף.

בנוסף, בנסיבות מסוימות ניתן לבחון גם דרישה לדמי שימוש ראויים בגין השימוש הבלעדי שהיא עושה בדירה, אולם חיוב כזה אינו אוטומטי ותלוי בנסיבות, ובין היתר בשאלה האם נמנע ממך השימוש בדירה.

הסיכונים העיקריים בהליך הם עלויות משפטיות, שמאות ולעיתים כונס נכסים, התארכות ההליך והחרפת הסכסוך המשפחתי.

לפני הגשת תביעה הייתי ממליץ לשלוח באמצעות עורך דין דרישה מסודרת המציעה מספר חלופות בזמן מוגדר: שהיא תרכוש את חלקך, שאתה תרכוש את חלקה או שהדירה תימכר לצד שלישי. אם לא תהיה התקדמות, פירוק שיתוף הוא בהחלט הליך שיש מקום לשקול.

בהצלחה רבה!

שלום סיגל,

עם פטירת האדם האפוטרופסות פוקעת. עם זאת, אפוטרופוס לרכוש רשאי במשך תקופה מוגבלת, ככלל עד 90 ימים, לבצע פעולות שוטפות והכרחיות לשמירת הרכוש, כגון טיפול בשכירות ותשלומים מסוימים, עד שממונה גורם מוסמך לטיפול בעיזבון.

לגבי הצוואה, לא כל האחים בהכרח יקבלו הודעה אם אינם יורשים על פיה, אם כי בנסיבות מסוימות קיימת חובת הודעה גם לקרובי משפחה נוספים.

מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בדיני ירושה כדי לבדוק אם הופקדה צוואה, האם הוגשה בקשה לצו קיום או צו ירושה, והאם נעשות פעולות תקינות ברכוש לאחר הפטירה.

בהצלחה רבה!

שלום רב,

ככל שמדובר בצו ירושה תקף שניתן כדין על ידי בית הדין הרבני, אין חובה להוציא צו ירושה נוסף מרשם הירושה. לבית הדין הרבני סמכות לתת צו ירושה בהתאם לסעיף 155 לחוק הירושה, ולצו שניתן על ידו יש תוקף משפטי.

כיום צו שניתן בבית הדין אף מועבר לרשם לענייני ירושה ובהמשך לבנקים ולגופים הרלוונטיים.

לכן כדאי לבקש מהבנק להבהיר בכתב מדוע הוא מסרב לקבל את הצו. ייתכן שמדובר בעניין טכני של אימות או רישום הצו במערכת ולא בדרישה אמיתית להוציא צו חדש.

אם הבנק עומד בסירובו, מומלץ לפנות לעורך דין שיבדוק את הצו ואת דרישת הבנק.

בהצלחה רבה!

שלום יקיר,

צו קיום צוואה נותן תוקף להוראות הצוואה, וככלל חלוקת העיזבון נעשית בהתאם להן.

היורשים רשאים להסכים ביניהם על חלוקה שונה של נכסי העיזבון במסגרת הסכם חלוקת עיזבון. עם זאת, הסכמה שנעשתה בין חלק מהיורשים אינה מחייבת יורש שלא היה צד לה ואינה יכולה, כשלעצמה, לגרוע מזכויותיו בעיזבון.

לכן, העובדה שאחיך קיבל במשך השנים כספים מהחנות אינה הופכת אותו לבעל זכויות בחנות. יש לבדוק מכוח מה שולמו הכספים, האם מדובר במתנה, בהסכמה בין בעלי הזכויות, בהסכם חלוקת עיזבון או בתשלום שנעשה ללא בסיס משפטי.

הפער שאתה מתאר בין הצוואה לבין מה שנעשה בפועל בהחלט עשוי להיות רלוונטי משפטית, אולם מאחר שמדובר בהתנהלות שנמשכת שנים יש לבחון גם שאלות של התיישנות, שיהוי והראיות הקיימות.

מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בירושה עם הצוואה, צו הקיום, נסח הטאבו והמסמכים הנוגעים להעברות הכספים, כדי לבדוק את התמונה המלאה ואת האפשרויות העומדות בפניך.

בהצלחה רבה!

שלום שלמה,

אין חובה לפנות לנוטריון לצורך עריכת צוואה הדדית. ניתן בהחלט לערוך צוואה הדדית באמצעות עורך דין העוסק בתחום הירושה, ולחתום עליה כצוואה בעדים, בפני שני עדים כשירים.

בצוואה הדדית חשוב במיוחד שהניסוח יהיה מדויק, בין היתר בכל הנוגע לאפשרות לבטל או לשנות את הצוואה בעתיד, ולכן מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בצוואות וירושות.

בהצלחה רבה!

שלום דנה,

לא בכל בקשה לצו קיום צוואה קיימת חובה לצרף תצהיר נפרד המפרט מי היו היורשים על פי דין אלמלא הצוואה.

הצורך בתצהיר כזה מתעורר בעיקר כאשר לרשם חסרים פרטים לגבי בני משפחת המנוח, כאשר הנתונים אינם ברורים ממרשם האוכלוסין, או כאשר יש צורך לברר למי יש למסור הודעה על הגשת הבקשה.

אם קיבלת דרישת השלמה ספציפית מהרשם, מומלץ לבדוק מה בדיוק חסר בתיק ולצרף תצהיר בהתאם לדרישה.

בהצלחה רבה!

שלום יורם,

הסתלקות מירושה אינה פעולה טכנית שנועדה לאפשר לאחיכם לנהל את העיזבון. מי שמסתלק מחלקו נחשב, לגבי אותו חלק, כאילו לא היה יורש מלכתחילה.

לכן, אם כולכם תסתלקו לטובת אחיכם והוא יהיה היורש, העברה שיבצע אליכם לאחר מכן לא תהיה בהכרח "חלוקת ירושה", אלא עלולה להיחשב להעברה חדשה ממנו אליכם. הדבר עלול ליצור השלכות משפטיות ומיסויות, ובמיוחד אם העיזבון כולל נכסי מקרקעין.

אם המטרה היא רק שאח אחד ירכז את הטיפול מול הבנקים והגופים השונים, קיימות דרכים אחרות לעשות זאת מבלי לוותר על זכויות הירושה.

מומלץ מאוד שלא לחתום על תצהירי ההסתלקות לפני שעורך דין מטעמכם בדק את המסמכים ואת מבנה העיזבון.

בהצלחה רבה!

שלום מאיר,

החלפת המנעול כשלעצמה אינה בהכרח פעולה פסולה. אם הדבר נעשה באמת לצורך שמירה על הדירה ועל תכולתה, ובנסיבות שדרשו פעולה מיידית, ייתכן שמדובר בפעולת שמירה לגיטימית.

עם זאת, אחיך אינו רשאי להתייחס לדירה כאילו היא שייכת לו בלבד, למנוע משאר היורשים גישה אליה, להוציא ממנה חפצים או לעשות בה שימוש בלעדי על דעת עצמו.

ככל שלא מונה מנהל עיזבון, חוק הירושה קובע כי העיזבון מנוהל על ידי היורשים, וככלל עליהם לפעול בהסכמה. רק בעניין שאינו סובל דיחוי רשאי אחד היורשים לפעול על דעת עצמו.

לכן, אם המנעול הוחלף לצורך אבטחת הדירה, ראוי שכל מי שיתברר כיורש יקבל אפשרות גישה, ושלא ייעשו בדירה או בתכולתה פעולות חד-צדדיות.

אם אחיך מסרב לאפשר גישה או שקיים חשש להוצאת רכוש מהדירה, ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למתן הוראות או לסעד לשמירת העיזבון. במקרים מתאימים ניתן אף לבקש מינוי מנהל עיזבון זמני.

בהצלחה!

הי חי,

מה שלומך?

ככל שהנכסים שנותרו הינם חלק מהעיזבון ואלו טרם חולקו, ניתן לחלקם כעת בין היורשים באמצעות הסכם חלוקת עיזבון.

רוצה לומר, ניתן לחלק את נכסי העיזבון בשלבים, כל עוד העיזבון לא חולק.

בהצלחה!

גיא שלום,

ככל שאביך יערוך צוואה ובה שמך לא יוזכר, ובהנחה שהוא היה כשיר בעת עריכתה, סביר להניח שלא תהיה זכאי לדבר מעיזבונו.

בכל אופן, בבוא העת, שווה לבחון את הצוואה ואת הסיכויים להתנגד לה.

ים שלום,

לא ניתן לחייב אותם להגיע להסכמות. אם הם לא רוצים ואין צוואה, אזי שינתן צו ירושה והעיזבון יחולק בהתאם להוראות הדין.

מחצית מעיזבון בעלך אלייך והמחצית השנייה תתחלק בין ילדיו בחלקים שווים.

בהצלחה!

סיגי שלום וברכה.

תנחומיי על פטירת אימך ז"ל.

על מנת לבטל צוואה, יש להוכיח שנפל פגם ברצון המצווה – במסגרת הגשת כתב התנגדות לצוואה, שמוגשת לרשם הירושה. לאחר מכן, התיק עובר לבית המשפט לענייני משפחה, בפניו יתנהל ההליך המשפטי ובו יתבררו הטענות כנגד קיום הצוואה.

על קצה המזלג - פגם ברצון יכול להיות – השפעה בלתי הוגנת על המצווה, השתתפות בעריכת הצוואה מצד אחד הזוכים, מצב רפואי ירוד שבגינו לא יכול היה להבין שמדובר בחתימה על צוואה, אונס, תחבולה, טעות – וכו', כפי העילות המופיעות בחוק הירושה.

ככל ויש לך חשד לגבי אמיתות הצוואה הנטענת, מומלץ לפנות לעורך דין בעל התמחות בתחום הירושה, לצורך בחינת האפשרות להגיש התנגדות לצוואה. מומלץ לעשות זאת בהקדם, לאור העובדה, שיש לרשות המתנגד 14 יום להגיש את ההתנגדות, ממועד פרסום הגשת הבקשה לצו קיום הצוואה.

מוזמנת לפנות בכל שאלה.

בהצלחה.

שלום מועם,

אין חובה שבצוואה יופיע נימוק לנישול ילד. אדם רשאי לצוות את רכושו כרצונו, גם ללא הסבר.

גם אם מופיע נימוק שנראה לא מוצדק או לא נכון, אין בכך כשלעצמו כדי לפסול את הצוואה. השאלה היא האם הצוואה משקפת את רצונו החופשי של המצווה והאם קיימת עילת פסלות משפטית.

לכן אין טעם לנחש מה נכתב לפני שרואים את הצוואה.

לאחר פתיחת הצוואה, מומלץ לפנות לעורך דין בתחום הירושה, לצורך בחינה האם הצוואה נערכה כדין.

בהצלחה!

שלום רחל,

המשמעות של "אין עניין + הערות" היא שבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה אינו מבקש להתערב בהליך כצד, אך הוסיף הערות או דרישות ביחס לבקשה. אין בכך כדי לומר שהבקשה לביטול צו קיום הצוואה התקבלה או נדחתה. ההכרעה בבקשה תתקבל בנפרד על ידי הרשם לענייני ירושה או בית המשפט, לפי העניין.

כדאי לעיין בתיק ולבדוק מהן ההערות שניתנו, שכן הן עשויות להיות מהותיות להמשך הטיפול.

בהצלחה!

שלום עמית,

בית המשפט אינו יכול לחייב את האחים להגיע להסכמה, אך הוא יכול להכריע במחלוקות ולהורות

כיצד יחולק העיזבון, גם ללא הסכמת כולם.

כאשר נוצר מבוי סתום, ניתן להגיש תביעה לחלוקת העיזבון ולבקש מינוי מנהל עיזבון, אשר יפעל לריכוז הנכסים, למכירתם ולחלוקת התמורה בין היורשים, בכפוף להוראות בית המשפט.

הליך משפטי עלול להימשך זמן ולעלות כסף, ולכן מומלץ לנסות תחילה גישור ממוקד. אם אין שיתוף פעולה, אין הכרח להישאר תקועים במשך שנים.

אתה מוזמן לפנות בכל שאלה.

שלום קרן,

בנסיבות שתיארת, ייתכן שהדרך המתאימה היא לערוך הסכם חלוקת עיזבון בין שלושת האחים, שבמסגרתו יחולק עיזבון האם בחלקים שווים, במקום להגיש תצהירי הסתלקות חלקיים.

אפשרות זו תלויה בנוסח המדויק של הצוואות ובמבנה ההוראות שבהן, ובפרט בכך שאין בצוואה הוראה מפורשת המבקשת להדיר את האח השלישי מן העיזבון או למנוע ממנו לקבל חלק ממנו.

לאור מורכבות המקרה וחשיבות בחינת מלוא הוראות הצוואות, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני ירושה ולהתייעץ עמו לפני הגשת הבקשה.

את מוזמנת לפנות בכל שאלה.

שלום לני,

ככלל, סכום שהורים העניקו לאחד מילדיהם בחייהם כמתנה שהושלמה, אינו נחשב לחלק מהעיזבון ואינו מתקזז אוטומטית מחלקו של אותו ילד בירושה. העיזבון כולל את הנכסים והזכויות שהיו בבעלות המנוח במועד פטירתו.

המצב עשוי להיות שונה אם קיימות ראיות לכך שהכסף ניתן כהלוואה, כמקדמה על חשבון הירושה או כמתנה מותנית. כמו כן, יש לבדוק אם האב הותיר צוואה הקובעת שיש להתחשב בכספים או בנכסים שניתנו לילדים במהלך חייו.

תחושת חוסר שוויון כשלעצמה אינה מספיקה. יש לבחון את הצוואה, מסמכי ההעברה והנסיבות שבהן ניתן הכסף.

מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני ירושה ולהתייעץ עמו בנושא.

אתה מוזמן לפנות בכל שאלה.

שלום רמי,

בהתאם לסעיף 6 לחוק הירושה, יורש רשאי להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו, כל עוד העיזבון טרם חולק. עם זאת, ככלל לא ניתן להסתלק רק מנכס מסוים מתוך כלל הזכויות שהיורש קיבל בעיזבון, אלא אם מדובר במנה נפרדת שהוקנתה לו בצוואה.

במקרה המתואר, יש קושי נוסף: יתר נכסי העיזבון חולקו כבר לפני שנים, ואילו הקרקע התגלתה רק לאחרונה וטרם חולקה. לכן יש לבחון האם ניתן לראות בנכס החדש כחלק מהעיזבון שטרם חולק, או שמא חלוקת העיזבון בעבר מונעת הסתלקות מאוחרת.

יש לעיין בצו הירושה או בצו קיום הצוואה, ככל שקיימת צוואה, וכן במסמכי החלוקה הקודמים.

ייתכן שהפתרון יהיה הסכם חלוקה משלים בין היורשים ולא הסתלקות.

לאור מורכבות הסוגייה, מומלץ לפנות לעורך דין שעיסוקו בתחום הירושה לבדיקה פרטנית.

בהצלחה רבה!

שלום משה,

למעשה, קיימת ביניכם מחלוקת באשר לשווי הנכס לצורך רכישת חלקיהם של יתר היורשים. מצד אחד קיימת הערכת שמאי, ומצד אחר הצעה של יזם, אשר עשויה לשקף גם את פוטנציאל הפינוי ובינוי.

במקרים כאלה נהוג למנות שמאי מקרקעין המוסכם על כלל היורשים, שיעריך את שווי הדירה תוך התחשבות במכלול הנתונים, לרבות מצבה התכנוני, קידום הפרויקט והצעת היזם. ניתן להסכים כי עלות השמאות תחול על היורש המבקש לרכוש את הדירה, ואף להביאה בחשבון במסגרת התמורה.

ככל שהדירה טרם חולקה ונכללת עדיין בעיזבון, מומלץ לבחון את העברת הזכויות במסגרת הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים, שעשוי להיות בעל יתרונות גם מבחינת המס.

מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום הירושה לצורך בחינה פרטנית של הנושא.

בהצלחה רבה!

שלום ישראל,

ראשית, יש לבדוק האם הסבתא הייתה רשאית לשנות את הצוואה ההדדית לאחר פטירת הסב.

סעיף 8א לחוק הירושה קובע תנאים מיוחדים לביטול או שינוי צוואה הדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג, ובין היתר עשויה להידרש הסתלקות מהעיזבון או השבת הנכסים שהתקבלו מכוח הצוואה.

לכן יש לעיין בנוסח המדויק של הצוואה ההדדית, בהוראות שנקבעו בה לגבי אפשרות השינוי ובשאלה האם הסבתא קיבלה נכסים מעיזבון הסב ומה נעשה בהם.

עצם הצגת הצוואה לרב אינה מוכיחה השפעה בלתי הוגנת. לצורך התנגדות נדרשות ראיות ממשיות ללחץ, תלות, מעורבות בעריכת הצוואה או פגם אחר.

מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין העוסק בהתנגדויות לצוואה.

בהצלחה רבה!

שלום קובי,

ניתן לשנות או לבטל צוואה בכל עת. מומלץ לערוך צוואה חדשה ומלאה, ובה לציין במפורש כי היא מבטלת כל צוואה קודמת. צוואה בכתב יד חייבת להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, לשאת תאריך ולהיחתם בידו.

אין די במכתב ביטול בלבד אם ברצונך לקבוע הוראות הורשה חדשות. כמו כן, מומלץ לפנות לרשם לענייני ירושה, למשוך את הצוואה הקודמת ולהפקיד את הצוואה החדשה בהתאם לנוהל העדכני.

כיום ניתן לבצע הפקדה מקוונת או בהתייצבות בלשכה בתיאום מראש.

כדי למנוע סתירות או פגם צורני, רצוי לערוך את הצוואה החדשה בסיוע עורך דין העוסק בתחום הירושה.

בהצלחה רבה!