פורום צוואות וירושות

שושי שלום וברכה.

לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, ניתן לחלק את נכסי העיזבון בין היורשים.

זכות היורשים בנכסי העיזבון, הם מיום הפטירה ואילך. נכסי העיזבון כוללים גם הכנסות מהשכרת הנכסים.

דרך המלך הינה, לחלק בהסכמה את נכסי העיזבון בין היורשים כפי חלקם.

במצב בו ישנן מחלוקות, לעיתים אין מנוס מלפנות לבית המשפט לענייני משפחה, לשם הכרעה.

במצב שתיארת בשאלתך, הנכסים נרשמו על שם היורשים, אך רק אחד מהם מנהל את השכרת הנכסים, ומסרב לשתף פעולה ו/או לחלק ליורשים את המגיע להם.

במצב זה, ניתן לשקול לתבוע את פירוק השיתוף בנכסים, וכן לתבוע את הסכומים המגיעים מהשכרת הנכסים בשנים שחלפו.

מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מאת עו"ד שעיסוקו העיקרי הינו בתחום הירושה, שעם בחינת המסמכים, יוכל להשיב עניינית גם בשאלתך בנושא ההתיישנות.

מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה.

שלום אבי,

ההבטחה של אביכם – גם אם כוונותיו טובות – אינה מהווה תחליף לצוואה חוקית. בישראל, על מנת שצוואה תהיה תקפה, עליה לעמוד בדרישות החוק: להיערך בכתב, להיחתם כדין (בפני עדים או נוטריון, למשל), ולהיות ברורה וחד-משמעית. הבטחות בעל-פה, גם אם חוזרות ונשנות, לא יחייבו את היורשים, ובמקרים רבים הן מקור לסכסוכים מרים לאחר הפטירה.

ככל שאביכם לא יערוך צוואה, עיזבונו יחולק לפי כללי הירושה הקבועים בחוק – ולא בהכרח כפי שהוא מתכוון או מבטיח. אם ברצונכם לשמור על שלום המשפחה ולהבטיח שהרצון שלו יתממש – חשוב לנסות לשכנעו לערוך צוואה מסודרת אצל עורך דין שמתמחה בתחום. זה תהליך פשוט יחסית, ויש לו ערך עצום במניעת אי-הבנות בעתיד.

בהצלחה!

אתי שלום,

אני משתתף בצערך.

צו ירושה הוא מסמך משפטי שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה, כאשר אדם נפטר ללא צוואה. הצו קובע מי הם יורשיו החוקיים של המנוח, בהתאם להוראות חוק הירושה.

בדרך כלל, על פי החוק, בן או בת הזוג מקבלים מחצית מהעיזבון, והמחצית השנייה מחולקת בין ילדיו של הנפטר. עם זאת, יש יוצאים מן הכלל, ולכן חשוב לבדוק כל מקרה לגופו.

הבנק דורש את הצו כדי לדעת למי מותר חוקית לגשת לכספים שהיו בחשבון של הנפטר.

מומלץ להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין – זה עשוי לחסוך זמן, למנוע טעויות ולסייע בטיפול במורכבויות משפטיות שעלולות להתעורר במהלך ההליך.

אפשר להגיש את הבקשה אונליין דרך אתר הרשם לענייני ירושה, ויש לצרף תעודת פטירה, תשלום אגרות ופרטים נוספים.

בשורות טובות,

עו"ד ערן הוד – דיני ירושה וצוואות

נטע שלום וברכה.

לכל אדם קיים חופש לערוך צוואה – ובלבד שאינו קטין או פסול דין.

באמצעות עריכת צוואה, ניתן לקבוע מי יקבל את הרכוש, או חלקו, בין אם מדובר בדירה, חשבון בנק או כל נכס אחר.

לבני זוג יש אפשרות לערוך צוואה הדדית, בה מביאים לידי ביטוי את עיקרון ההסתמכות ההדדית, כשבמרבית המקרים, כל אחד מוריש את הרכוש לבן הזוג השני, ולאחר אריכות ימים של שני בני הזוג –רכוש שייוותר יעבור ליורשים שנקבעו על ידי בני הזוג.

המערכת הבנקאית מכירה אמנם באפשרות של הפעלת סעיף אריכות ימים בחשבון בנק משותף, אך יש לדעת שזהו פיתרון מוגבל ביותר.

לכן, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי אצל עו"ד מנוסה בתחום הירושה, על מנת לערוך צוואה מתאימה לפי רצונכם.

בברכת אריכות ימים.

ליאור.

יעקב שלום,

גם אם אין לכם הרבה רכוש, עריכת צוואה היא צעד חכם ואחראי. דווקא כשהכול נראה פשוט – זה הזמן להסדיר עניינים, כדי למנוע סיבוכים בעתיד. בצוואה תוכלו לקבוע מי יקבל את מה שיש לכם, גם אם מדובר בדירה, חיסכון או רכוש סמלי. כשיש ילדים קטנים, אפשר להוסיף הוראות למקרה חירום – למשל, מי יטפל בהם אם חס וחלילה יקרה לכם משהו. צוואה חוסכת סכסוכים, אי-ודאות והוצאות מיותרות לבני המשפחה. הצוואות הנפוצות הן צוואה בפני שני עדים או צוואה בפני נוטריון, והן פשוטות יחסית לעריכה. צוואה בכתב יד פחות מומלצת, כי היא עלולה להוביל לבעיות בעתיד. עורך דין מנוסה ידע לשאול את השאלות הנכונות ולעזור לכם לנסח את הדברים החשובים באמת. גם אם נדמה שאין מה להסדיר – עצם קיומה של צוואה נותן שקט נפשי וביטחון לעתיד. לא צריך לחכות ל"סימן מהחיים" – עדיף להסדיר הכל כשרגועים וצלולים. מדובר באחריות בסיסית כלפי עצמכם וכלפי היקרים לכם.

בהצלחה!

עו"ד ערן הוד.

מנחם שלום וברכה.

במסגרת עריכת צוואה, ניתן לקבוע הוראות מגוונות, ובתוך כך, גם איזונים כספיים, לשם הגשמת רצון המצווה.

במקרה האמור בשאלתך, אפשר לקבוע לדוג', שסכום כספי שייקבע מראש, ששוויו יוצמד למדד כזה או אחר עד למועד הפטירה, יחולק בין שני הילדים שלא קיבלו את המתנה האמורה, ולאחר מכן, יתר העיזבון יחולק בין שלושת הילדים בחלקים שווים.

יחד עם זאת, בכדי לבדוק את המקרה באופן פרטני ולשם בחינת פתרונות אפשריים נוספים, מומלץ לקבל ייעוץ אישי מעורך דין המתמחה בתחום.

בברכת אריכות ימים.

שלום משה,

במקרה של צוואה בכתב יד, גם תיקון קטן – כמו הוספת מילה – עלול לעורר בעתיד ספקות ולפתוח פתח להתנגדויות. לכן, במקום להשאיר את הצוואה עם סימונים ותיקונים, עדיף לכתוב אותה מחדש בצורה מסודרת, ברורה וללא תיקונים. חשוב לציין את התאריך שבו נכתבה הצוואה החדשה ולחתום בסופה.

באופן כללי, צוואות בכתב יד עלולות להוביל לבעיות – אם בגלל ניסוח לא מדויק, ואם בגלל פרשנויות שונות. לכן מומלץ מאוד לפנות לעורך דין שמתמחה בדיני ירושה, שיערוך עבורך צוואה מסודרת וברורה, שתשקף בדיוק את רצונך ותמנע בעיות בעתיד.

בהצלחה רבה!

עו"ד ערן הוד

שלום יצחקוב,

כשמדובר בנכסים שעדיין חלק מהעיזבון, לכל יורש יש זכות בסיסית לעיין בהם, גם אם חלקו קטן. עם זאת, אין חובה למסור מפתחות, במיוחד כשקיים חשש להוצאת רכוש שלא כדין. הדרך הנכונה היא לתאם ביקור משותף של כל היורשים, מתוך שקיפות ושמירה על אמון הדדי. אם חלק מהיורשים לא יכולים להגיע, כדאי לצלם וידאו מסודר של תכולת הדירה כדי למנוע אי הבנות בהמשך.

במקרים שבהם מתגלעים חילוקי דעות או תחושת אי אמון, ניתן לבקש מבית המשפט למנות מנהל עיזבון ניטרלי שיפקח על הנכסים עד להשלמת החלוקה.

חשוב לפעול בזהירות ובשיתוף פעולה – זה לא רק עניין משפטי, אלא גם דרך למנוע סכסוכים מיותרים בעתיד.

בהצלחה!

שלום,

אם שילמת מכספך הוצאות שוטפות עבור נכסי העיזבון – כמו חשמל, מים, ארנונה וכדומה – יש לך אפשרות לדרוש מהיורשים האחרים את חלקם היחסי בהוצאות.

החובה להשתתף בתשלומים כאלה לא מתחילה רק ממועד צו קיום הצוואה, אלא כבר ממועד הפטירה, כל עוד ההוצאות שירתו את כלל היורשים ולא נעשו לצרכיך האישיים בלבד.

חשוב לשמור קבלות ולתעד את כל ההוצאות, כדי שתוכל להציג דרישה מסודרת ומבוססת.

במידה שמתעוררת מחלוקת – תוכל לפנות לבית המשפט או להיעזר בעורך דין שיפעל עבורך מול היורשים בדרכים משפטיות מתאימות.

בהצלחה!

כאשר קופת החולים מנפיקה צ'ק עבור שירותים רפואיים ששולמו עבור אדם שנפטר – כמו במקרה של אביך ז"ל – הכסף נחשב כחלק מעיזבונו, גם אם הצ'ק הונפק על שם אמך.

לכן, הדרישה להציג צו ירושה של האב כתנאי לקבלת ההחזר – היא תקינה וחוקית.

הקופה אינה יכולה להעביר את הסכום ליורשי האם, משום שההחזר לא שייך לעיזבון שלה.

כדי לממש את ההחזר, יש לפנות להוצאת צו ירושה של האב, ולאחר מכן לבקש מהקופה להנפיק צ'ק חדש בהתאם לצו. לאחר קבלת הסכום, ניתן יהיה לחלק אותו בין היורשים לפי חלקם בעיזבון,

בהצלחה!

גל שוב שלום

סעיף 42 (ב) לחוק הירושה קובע כי כאשר נקבעה בצוואה הוראת "יורש אחר יורש" (שזה למעשה המצב המתואר בשאלה), אין באפשרותו של היורש הראשון לגרוע מזכותו של היורש השני באמצעות צוואה משלו:

"(ב)  הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו, והשני לא יזכה אלא במה ששייר הראשון; אולם אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני על ידי צוואה".

כלומר, ב"תקופת הביניים", בה היורש הראשון מחזיק ברכוש, המגבלה העיקרית היא האיסור לכתוב צוואה שתגרע מזכותו של השני. יחד עם זאת, הפסיקה קבעה כי קיימות מגבלות נוספות על אופן השימוש בעיזבון כגון הוראות מסויימות הקיימות בצוואה האוסרות להשתמש בעיזבון באופן מסויים (מפורשות או משתמעות), אי קיום חובה מוסרית שיכולה להפוך לחובה משפטית וחוסר תום לב אם המעשה בוצע כדי 'לעקוף' את ההסתמכות שנקבעה בצוואה ההדדית.

לאור המורכבות של הנושא, אני שוב פעם ממליצה להעזר בעו"ד המתמחה בתחום הירושה.

רוית

גל שלום

כל הרעיון בצוואה הדדית הוא עקרון ההסתמכות: צוואה הדדית היא צוואה שנערכת בין שני בני זוג, כאשר כל אחד מהם מסתמך על הצוואה של השני. בצוואה הדדית, בני הזוג קובעים את רצונם המשותף לגבי חלוקת רכושם לאחר מותם.

כפועל יוצא מכך, במקרה של פטירת אחד/ת מבני הזוג, בן הזוג הנותר אינו רשאי לשנות את צוואתו ובמקרה ששאלת, התשובה היא שלא ניתן מאחר והדבר מהווה פגיעה בעיקרון הבסיסי של הצוואה ההדדית.

יחד עם זאת, אם בכל זאת, בן הזוג הנותר ירצה לשנות את צוואתו, הרי שיהיה עליו להסתלק מחלקו בעיזבון של הנפטר: אם טרם חולק העיזבון, יצטרך האלמן היורש לוותר על חלקו בעיזבון ואם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

לאור מורכבות העניין, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מאת עו"ד שעיסוקו העיקרי הינו בתחום הירושה.

רוית

חוליו שלום רב,

צוואתו של כל אחד מכם צפויה להיות תקפה אם היא נכתבה כולה בכתב ידו של המצווה (כלומר הצוואה שלך בכתב ידך והצוואה של בת זוגך בכתב ידה), ואם היא נושאת גם תאריך וגם חתימה.

אין חובה שהצוואה תהיה משותפת, וגם אין חובה לערוך אותה בפני עורך דין.

קחו בחשבון שבן הזוג הנותר בחיים לא יוכל להוריש לבן הזוג שכבר נפטר.

מומלץ להותיר הוראות גם למקרה זה.

כמובן שתמיד מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי אצל עו"ד מנוסה ואמין, מפני שטעויות בצוואות לא תמיד ניתן לתקן.

בברכת אריכות ימים,

רוית

על מנת שצוואה בכתב יד תהיה תקפה, היא צריכה להיות כולה בכתב ידך, ונושאת תאריך וחתימה.

בהצלחה!

גבי שלום

ראשית, תנחומים על מות הוריך.

ככלל, יש להבחין האם הוריך השאירו צוואה או לא.

ככל וקיימת צוואה כשרה, היורשים יהיו בהתאם לאמור בה.

במידה ולא קיימת צוואה, הרי שחוק הירושה מגדיר את סדר היורשים ובמקרה שההורים השאירו צאצאים - כמו במקרה שלך, הירושה מתחלקת בינהם שווה בשווה, כלומר אם אתה בן יחיד, אתה זוכה בכל העיזבון ואם יש לך אחים נוספים, הרי שהעיזבון מתחלק בין כולם שווה בשווה.

לגבי אשתך, הרי שבהתאם לחוק יחסי ממון, נכסים שהתקבלו בירושה בתקופת הנישואין אינם ברי איזון, כלומר לשאלתך, "הירושה" היא רק שלך. יחד עם זאת, ישנם חריגים לעניין (כגון הסכם ממון בין בני הזוג, כוונת שיתוף בנכסים ועוד) ועל כל מומלץ לפנות לייעוץ פרטני אצל עו"ד כדי להבין את כל המשמעויות במקרה שלך.

בהצלחה!

ראשית, תנחומים על מות הוריך - הן המאמצים והן הביולוגיים.

לשאלתך, בהתאם לחוק הירושה, בהנחה ואומצת כדין, אתה זכאי לרשת את הוריך המאמצים בדיוק כאילו היית בנם הביולוגי.

בנוסף, אתה גם זכאי לרשת את הוריך הביולוגיים למרות שנמסרת לאימוץ.

כל זאת כמובן במידה ואין צוואה שהושארה ע"י הנפטרים.

יחד עם זאת, בכדי לבדוק את המקרה באופן פרטני, מומלץ לקבל ייעוץ אישי מעורך דין המתמחה בתחום.

מקווה שעזרתי.

ליבנת שלום וברכה.

מצטער לשמוע על פטירת גיסך, ב"ה שתדעו בשורות טובות, ישועות ונחמות.

כאשר אדם לא מותיר צוואה והותיר בת זוג וילדים, עיזבונו מתחלק מחצית לבת הזוג, ומחצית בחלקים שווים בין ילדיו.

ככל שהיקף הרכוש מאפשר זאת, ניתן לשקול עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין האלמנה לבין הקטינים, שיאושר בבית המשפט לענייני משפחה, מתוך מטרה לצמצם את השותפות הרכושית בין האלמנה לבין הקטינים. לדוגמא, במקרה מתאים, ניתן להותיר את הקטינים עם סכום כספי בגובה חלקם בעיזבון, שינוהלו עבורם על ידי האלמנה עד לבגרותם, ואילו האלמנה תקבל לידיה את יתר נכסי העיזבון.

ככל ויש נושאים דחופים לטיפול בנכסי העיזבון, כגון עסק חי וכיוצ"ב, קיימת האפשרות לפעול למינוי מנהל עיזבון, שיקבל סמכויות לפעול בשם העיזבון עד לחלוקתו.

מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מאת עו"ד שעיסוקו העיקרי הינו בתחום הירושה.

מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה.

דנית שלום וברכה.

לפי חוק הירושה, העיזבון עובר ליורשים רק בפטירת המוריש – ולא לפני כן.

חשוב לדעת, שקיים קושי מובהק בעריכת הסכמים בין יורשים עוד בחיי המוריש.

לדוגמא. יורשים מגיעים להסכמה בנוגע לנכס מסוים. אך בבוא העת הם מגלים לאכזבתם, שהנכס איננו חלק מנכסי העיזבון, משום שהמוריש מכר אותו במהלך חייו, ומי שהסתמך על קיומו של הנכס, עלול למצוא את עצמו במצב לא פשוט.

החוק אמנם מאפשר לערוך הסכמים בנוגע לירושה עתידית, אך יש להקפיד שההסכם יתייחס לאופן חלוקת הנכסים, אך לא יתייחס לזכות לרשת. הכוונה היא, שאי אפשר לקיים מסחר בזכותו של אדם לרשת את המוריש.

לשאלתך, נוכח חוסר הוודאות, יש מקום לקבוע, שחישוב שווי הנכסים יבוצע במועד מימושם.

בברכת אריכות ימים.

דניאלה שלום וברכה.

לכל אדם חופש לערוך צוואה ובהחלט רצוי להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום.

אחת מהדרכים לעשיית צוואה, היא צוואה בפני שני עדים.

אין מגבלה שאחד מהעדים, יהיה עורך הדין שאיתו המצווה התייעץ במסגרת עריכת הצוואה.

בברכת אריכות ימים.

שלום לך,

כל הסכמה ביניכם שנערכת במסגרת הסכם ממון חוקי ומאושר – תקפה משפטית, גם אם אינה שוויונית.

החוק מאפשר לקבוע כל חלוקת רכוש שתרצו, כל עוד היא נעשית מרצון, מתוך הבנה וללא ניצול.

לשאלתך – אפשר להסכים שבת הזוג לא תקבל חלק בדירה שלך, אך אתה כן תקבל חלק מהפנסיה שלה.

אבל ככל שההסכם נוטה באופן חד-צדדי לטובת אחד מכם, קיים סיכון שבית המשפט יסרב לאשרו, או שלא ייתן לו תוקף בעתיד.

בהצלחה!

שלום דניאלה,

המשמעות של "הבקשה ממתינה להכנת צו" באתר רשם הירושה היא:

הבקשה אושרה, כלומר לא הוגשו התנגדויות והיא נמצאה תקינה.

כעת היא ממתינה לשלב הבא – הנפקת הצו הפורמלי (למשל: צו ירושה או צו קיום צוואה), כלומר ניסוחו, הדפסתו וחתימתו על ידי הרשם.

בשלב הזה כבר אין צורך לבצע פעולה מצדך – רק להמתין.

בדרך כלל תוך מספר ימים תופיע באתר ההודעה: "הצו הוכן ונשלח", ואז ניתן יהיה להוריד את הצו או לקבל אותו בדואר / באימייל, בהתאם למה שסומן בבקשה.

בהצלחה!

שלום קובי,

צוואה נוטריונית לא בהכרח "חזקה" יותר מצוואה "רגילה".

צוואה נוטריונית, הנחשבת גם ל"צוואה בפני רשות", אכן נהנית ממעמד מסוים – אך אין פירוש הדבר שהיא "חזקה יותר". היו מקרים שבהם צוואות נוטריוניות נפסלו, למשל כאשר הנוטריון לא הקפיד על כל הדרישות החוקיות, כמו התרשמות מכשירות המצווה או שמיעת דבריו בעל פה.

לעומת זאת, צוואה בעדים נערכת בפני שני עדים כשירים, ובמקרה של התנגדות – ניתן לזמן את העדים להעיד על נסיבות החתימה, על כשירות המצווה ועל היעדר לחץ או השפעה. לעדים יש משקל ראייתי ממשי, שיכול לחזק את תוקף הצוואה בבית המשפט.

בהצלחה!

שלום אור,

כשמקבלים תשלום פנסיוני שהגיע למנוחה, ייתכן שיחול עליו מס, גם אם הייתה לה בעבר זכאות לפטור.

כדי לבדוק אם אפשר לקבל פטור גם עכשיו, צריך לפנות לפקיד שומה (מס הכנסה) עם מכתב ובו פרטי המנוחה, סכום התשלום, ותעודות רלוונטיות (כמו תעודת פטירה וצו ירושה).

פקיד השומה יבדוק אם מגיע פטור מלא או חלקי – וזה יכול לחסוך הרבה כסף.

מומלץ להיעזר בהכנת הבקשה ברואה חשבון או יועץ מס.

בהצלחה!

לפי התיאור, האמא היא בעלת הזכויות בחנות מאז פטירת האב, והבן מחזיק בה בפועל. בצוואה נכתב שהחנות תעבור לבן רק לאחר פטירת האם, ולכן עד אז – היא עדיין אינה שלו.

אם הבן ממשיך להשתמש בחנות ללא הסכמה של האם, ובוודאי אם הפסיק לשלם דמי שכירות, יש לאם עילה לדרוש תשלום גם רטרואקטיבית וגם עבור התקופה הנוכחית.

העובדה שבעבר שילם שכ"ד מחזקת את העמדה שזהו נכס שהיא השכירה לו בפועל. אם הפסיק לשלם "על דעת עצמו", ללא הסכמתה, זה יכול להיחשב כהחזקה לא כדין או כשימוש בנכס ללא רשות.

אם האם עדיין בחיים, כדאי לשקול שליחת מכתב התראה בדרישה לתשלום או לסיום ההחזקה, ואם הבן מסרב – ניתן לפנות לבית משפט.

בהצלחה.

שלום ברוריה,

כאשר מוגשת צוואה לקיום ונמצא כי יש בה ניסוח כללי (למשל: "כל נכסיי מכל סוג שהוא") אך לא מוזכרים בה נכסים מסוימים, כמו כספים שנצברו לאחר כתיבתה – ייתכן שייווצר ספק לגבי פרשנות הצוואה.

במצב כזה, אפשר להגיש לבית המשפט בקשה לפרשנות הצוואה, כדי שיקבע כיצד יש לנהוג עם אותם נכסים.

אין חובה להיות מיוצגים על-ידי עורך דין לצורך ההגשה, חשוב להקפיד על צירוף מסמכים ותצהיר. התצהיר צריך לאשר את העובדות ולציין שיתר היורשים (או בעלי עניין אחרים) עודכנו על הבקשה. בית המשפט עשוי לדרוש את עמדתם.

בניסוח הבקשה יש להבהיר מהו הסעיף בצוואה שמעורר קושי, מהם הנכסים שהמבקשת מבקשת לכלול בעיזבון, ולמה היא סבורה שכך היה רצון המצווה. יש לצרף את הצוואה, צו קיום הצוואה, והמסמכים הנוגעים לנכסים הרלוונטיים.

במקרים כאלה, בית המשפט בוחן את לשון הצוואה, נסיבות עריכתה, ורצון המצווה כפי שניתן להבין ממנו – גם אם אינו מנוסח במפורש.

חשוב להדגיש כי זהו נושא רגיש ומורכב. גם אם נראה שהכוונה של המצווה ברורה – הפרשנות המשפטית של צוואה דורשת מיומנות וניסיון. לכן מומלץ בחום להסתייע בעורך דין שמכיר היטב את התחום.

בהצלחה!