איך ניתן לקבל אישור מס לניכוי או פטור ממס עבור ביטוח חיים?

Question

שלום
ירשנו ביטוח חיים של נפטרת.
החברת ביטוח רוצה מאיתנו המוטבים טופס 161 אישור מס.
בבקשה הסבר ממי לבקש, מה למלא ?
יש תחליף חוקי אחר לזה ?

עו"ד חיה אביסרור - שמעוני · Accepted Answer

שלום רב,כדי למשוך כספי פיצויים או תגמולים שנצברו בקרן פנסיה או בחברת ביטוח יש לבקש תחילה דוח מסלקה מסוכן ביטוח או באופן עצמאי דרך אתר הר הביטוח. ככל שאין אפשרות להפיק או לשחזר טופס 161 ממעסיקים קודמים יש לפנות לפקיד שומה ולבקש אישור לניכוי מס או פטור ממס הממוען לקרן הפנסיה או חברת הביטוח לצורך משיכת הכספים מהקופות.