זיכוי מס בגין ביטוח חיים
הגשתי בקשה להחזר מס בגין ביטוח חיים (משכנתא), מאחר ואשתי רשומה כמבוטח ראשי (למרות שהמשכנתא וכן הביטוח הוא עבור שנינו) קיבלנו החזר מס על בסיס המס שאשתי שילמה, הכנסת אשתי (וכן המס שהיא משלמת) נמוך משמעותית משלי. יוצא שלא קיבלנו את כל החזר המס שיכולנו לקבל לו היו מתחשבים גם במיסים שאני שילמתי. כיצד מתמודדים עם זה? יש אפשרות להגיש ערר? במידה וכן עד מתי?
שלום רב,
בהחלט ניתן לפנות לפ"ש אליו אתה שייך ולבקש לתקן את השומה שיצאה עם זאת עמדת רשות המיסים שההטבה נדרשת ע"י הנישום המבוטח.
ניתן להמציא אישור מהגוף המבטח שהתשלום הוא עבור שני בני הזוג עם ציון מספרי ת"ז ולהגיש למס הכנסה לצורך עדכון הזיכוי היחסי שמיוחס אליך

עו"ד חיה אביסרור - שמעוני
מנהלת פורום דיני מיסים
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!