הכנסות ריבית ורווחי הון מחשבון שהתקבל בירושה
היי אימי נפטרה לפני כ-6 שנים ויש לה חשבון בנק עם אחותי . ואני מיופה כוח
בצוואתה ציינה אימי שכל הכספים בבנקים מיועדים עבורי.
נאמר לי ע"י פקיד הבנק שע"פ חוק כל הכספים שייכים לי ע"פ צוואתה. היות והיא אמא ואחות בחשבון.
לשאלתי החשובה מאוד מאוד:
האם אני יכול להגיש החזר מס 6 שנים לאחור מרווחי הון? (פק"מ) ע"ש אימי ז"ל? בצרוף צוואתה
בנוסף : החשבון ממשיך להתנהל כרגע על שם אימי ואחותי .
האם בעתיד יכול אני גם להגיש שוב החזר מס מרווחי הון לחשבון ע"ש אימי ז"ל ואחותי?
עלי לציין שאני כבן 69 ואין לי פנסיה כלשהי רק סיעודי 3 ואזרח וותיק לנכות
במידה ואעביר את הכסף על שמי האם יש לי פטור ממס הכנסה?
אודה לך מקרב לב אם תתיחסי לשאלותי היות ואין לי איש שיכול להסביר לי
בברכה רבה
מכיוון שאתה היורש של החשבון הזה, כל ההכנסות בחשבון מאז פטירת אימך ז״ל נחשבות הכנסות שלך, וכל המס שנוכה מהם נחשב מס שנוכה ממך.
לכן, הדרך לקבל החזרי מס במקרה בו ניכו לך בבנק מס גבוה מדי, היא להגיש דוחות אישיים שלך ולכלול את ההכנסות הללו בדוח.
אדגיש, אין צורך בהגשת דוחות על שם אימך ז״ל. אתה צריך להגיש דוחות אישיים שלך לשש השנים האחרונות.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
קבלו עכשיו ייעוץ משפטי אישי:
הפסד ממיזם שנכשל - האם ניתן להשתמש בו בקיזוז כנגד רווח?
רווח מהימורים
כיצד ניתן לקבל אישור ניכוי מס במקור על ניכויים שנוכו לי?
תכנון מס
קיזוז הפסדי הון