החזר כספים מרשות המיסים

Question

חברתי התאלמנה מבעלה לפני מספר שנים. אלה היו נישואיו השניים של הבעל והיו לו שני ילדים מנישואיו הראשונים. בצוואה משותפת של חברתי ובעלה ז"ל הוא הוריש את כל כספיו לשני ילדיו.

לחברתי ולבעלה היו חשבונות בנק נפרדים באותו בנק,וכל אחד השקיע בו את כספיו.

במס הכנסה היה להם תיק אחד משותף.

לאחר אי טיפול של כמה שנים, קבלה חברתי כעת הודעה מרשות המיסים,לפיה כל החזר הכספים שהצטברו עד כה בתיק המשותף אצלם ,שייכים לשני ילדיו ,כיורשים. יוצא שגם החזר חלקה היא בהשקעה אמור לעבור כעת לידי ילדיו.

האם ישנה דרך לתקן את המעוות?

האם עליה לפנות לעורך דין המתמחה במיסים או ליועץ-מס?

האם יש סיכוי שתקבל את חלקה היחסי מהכספים שהצטברו ברשות המיסים , בהתאם להשקעתה בזמנו?

תודה מראש על תשובתכם.

עו"ד משה גבע · Accepted Answer

הסוגיה שהעלת כאן היא מורכבת ומעלה הרבה שאלות נוספות.

כדאי בהחלט להתייעץ עם עו"ד בתחום דיני הירושה כדי לבצע הערכת מצב בעניין הזכויות של אותה אלמנה. על פניו, הסוגיה כאן אינה של מיסים אלה של זכויות בעלות מול הבנק ובכלל.