פורום צוואות וירושות

שלום לינוי,

ניתן לבדוק במסמכים אותם הותיר דודך בביתו, אם השאיר צוואה.

בנוסף, אפשר לבדוק באתר הרשם לענייני ירושה אם הוגשה בקשה לצו קיום צוואה.

אם אין צוואה, הירושה תחולק על פי דין, כלומר על פי החוק. מבלי להיכנס לפירוט, אציין כי אם לנפטר אין ילדים, הוריו יזכו בירושה, ואם אין הורים – האחים של הנפטר יזכו בה.

ממליץ לך לפנות בהקדם לייעוץ אצל עורך דין המתמחה בתחום הירושה.

בהצלחה!

שלום מנחם,

במקרה כזה, אם אתה סבור שפסק הדין שגוי, כדאי לבחון את האפשרות להגיש ערעור על פסק הדין, בתנאי שאתה עומד בזמני הערעור.

בהצלחה!

לוי שלום וברכה.

ככל וקיים צורך על אישור רפואי לכך שהמצווה כשיר משפטית לערוך צוואה, חשוב מאוד, שהאישור הרפואי יינתן לאותו יום בו המצווה חותם על צוואתו.

כאשר קיים פער בזמנים בין מתן האישור הרפואי לבין מועד חתימת הצוואה, כך הולך ופוחת משקלו של האישור הרפואי במסגרת ההליך המשפטי העתידי.

פער הזמנים שכתוב בשאלה שלך, הוא משמעותי מאוד. במידה ותרצה שהאישור הרפואי יגן על תוקף הצוואה שאתה רוצה לעשות, כדאי לפנות לקבל אישור רפואי עדכני, ככל האפשר נכון לאותו יום בו נחתמת הצוואה החדשה.

בהצלחה.

לוי שלום וברכה.

עקרונית, החוק לא דורש לעבור בדיקה רפואית על מנת לערוך צוואה.

יחד עם זאת, במקרים בהם יש ירידה במצבו הרפואי של המצווה, בדגש על ירידה קוגניטיבית על רקע מחלות של הזקנה, מומלץ לקבל אישור רפואי מאת פסיכו-גריאטר, שיאשר בכתב, שהמצווה כשיר משפטית לעריכת הצוואה.

היה ולאחר פטירת המצווה, תתעורר מחלוקת בין היורשים בנושא מצבו הרפואי של המצווה לערוך את צוואתו, הרי שאישור רפואי כאמור, יהווה ראיה כבדת משקל בהליך המשפטי.

חשוב מאוד, שהאישור הרפואי יינתן באותו יום בו המצווה חותם על צוואתו. ככל וקיים פער בזמנים בין מתן האישור הרפואי לבין מועד חתימת הצוואה, כך הולך ופוחת משקלו של האישור הרפואי במסגרת ההליך המשפטי העתידי.

בברכת אריכות ימים ושנים.

בהצלחה.

שלום יורם,

שלום יורם,

שאלת שלוש שאלות שוודאי מטרידות רבים מהזוגות הנשואים אשר חוששים מהשלכות גירושין על ירושתם.

דירה שהתקבלה בירושה תישאר בידי היורש גם לאחר גירושין?

כן, דירה שהתקבלה בירושה נחשבת לנכס חיצוני שאינו חלק מהרכוש המשותף של בני הזוג, ולכן היא נשארת בבעלותו הבלעדית של היורש, כל עוד היא לא שולבה ברכוש המשותף (למשל, אם לא נרשמה על שם שני בני הזוג, אם לא מומנה משכנתה משותפת או אם לא שימשה למגורי המשפחה במשך זמן ממושך).

זה מעוגן בסעיף 5(א)(1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, הקובע שנכסים שנתקבלו במתנה או בירושה אינם נכללים באיזון המשאבים בין בני הזוג במקרה של גירושין. עם זאת, ישנם תקדימים שבהם נפסק אחרת כאשר הוכח כי בן/בת הזוג השתתפו באופן מהותי בהשבחת הנכס או כאשר הכספים מהירושה התמזגו ברכוש המשותף.

מומלץ: במקרה של חשש מהשלכות עתידיות, כדאי לערוך הסכם ממון שיקבע במפורש שהנכס או כספי הירושה יישארו בבעלות היורש בלבד, גם לאחר הגירושין.

אני לרשותך לכל שאלה.

שלום יעקב,

ראשית, אני משתתף בצערכם על פטירת אביכם.

במענה לשאלתך - במקרה של פטירה ללא צוואה וללא מוטבים בקרן הפנסיה, יש לבדוק את תקנון הקרן הספציפית שבה היה מבוטח אביכם.

בדרך כלל, כספי הפנסיה מתחלקים לפי הכללים הבאים:

קצבת שאירים – אם מדובר בפנסיה תקציבית או בקרן פנסיה עם מרכיב ביטוחי, ייתכן שקיימת זכאות לקצבת שאירים (לבן/בת הזוג ולילדים עד גיל 21). מכיוון שאתם מעל גיל 18 ואשתו ויתרה על זכויותיה, ייתכן שלא תהיה זכאות לקצבה.

כספי תגמולים שנצברו – אם מדובר בקרן פנסיה חדשה או קופת גמל, החיסכון הצבור מועבר ליורשים החוקיים (לפי צו הירושה). מכיוון שהוצאתם צו ירושה, אתם ככל הנראה זכאים לקבל את הכספים.

מה כדאי לעשות?

לפנות לקרן הפנסיה עם צו הירושה ולבקש לברר מה גובה הכספים והאם יש לכם זכאות.

לבדוק אם יש צורך בהצהרה נוספת או מסמכים משלימים.

אם הקרן מערימה קשיים, ניתן לפנות לייעוץ משפטי כדי לוודא מיצוי זכויותיכם.

אני לרשותכם לכל שאלה.

שלום נאוה,

תודה על השאלה החשובה שמטרידה רבים. אין אפשרות למנוע לחלוטין מילדים את הזכות להגיש התנגדות לצוואה, שכן כל אדם בעל אינטרס רשאי לפנות לבית המשפט ולנסות לערער עליה בטענות משפטיות שונות, כגון השפעה בלתי הוגנת, חוסר כשירות של המוריש, או פגמים צורניים בצוואה.

עם זאת, ניתן להכניס "תניית סילוקין" לצוואה. תניית סילוקין היא סעיף הקובע כי כל יורש שיערער על הצוואה ויגיש התנגדות – יפסיד את חלקו בעיזבון (או יקבל חלק מופחת, בהתאם למה שנקבע בצוואה).

תנאי כזה עשוי להרתיע יורשים מלנסות לערער על הצוואה, מתוך חשש לאבד את חלקם. עם זאת, חשוב לדעת שבתי המשפט לא תמיד יאכפו תניית סילוקין, במיוחד אם יש חשד לפגם חמור בצוואה.

לכן, אם יש רצון לחזק את הצוואה ולהפחית את הסיכון לערעור, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ולוודא שהצוואה מנוסחת באופן ברור וחזק משפטית.

אני לרשותך לכל שאלה.

שלום פיירו,

ראשית אני רוצה לאחל לאביך ולכל המשפחה, בריאות טובה.

אם אביך נמצא במצב רפואי ומנטלי קשה, ייתכן שהוא לא יוכל להכין צוואה תקפה, שכן על אדם שעורך צוואה להיות כשיר משפטית ולהבין את משמעות הצוואה ואת היקף רכושו. אם אביך לא מגיב בצורה ברורה, יתכן שההוא אינו כשיר משפטית והצוואה לא תהיה תקפה אם תוגש התנגדות.

במקרים כאלה, כדאי לשקול לערוך לאביך בדיקה פסיכוגריאטרית ע"י רופא מומחה, שתעריך את כשירותו לחתום על צוואה. הבדיקה תאפשר לאשר אם הוא מסוגל להבין את המשמעות של הצוואה והאם הוא כשיר לחתום על מסמכים משפטיים. אם תוצאות הבדיקה יאשרו את כשירותו, ניתן לערוך את הצוואה באופן תקני.

בשורות טובות, אני לרשותך לכל שאלה.

שלום נוקי,

תיקון צו קיום צוואה נחשב בדרך כלל לתהליך קל יותר מביטול צו קיום צוואה. תיקון צו קיום צוואה מתבצע כאשר יש טעות או פגם בצו שניתן, לדוג' טעות בהקלדה, טעות בהזנת פרטי יורש, או כשלא נכללה חלקה של ירושה מסוימת. במקרה כזה, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לתקן את הצו מבלי לפסול אותו לחלוטין.

לעומת זאת, ביטול צו קיום צוואה הוא תהליך מורכב יותר, שמערב טענות של התנגדות מהותית לקיום הצוואה, כמו טענה שהצוואה אינה תקפה עקב פגמים כמו חוסר כשירות של המוריש, השפעה בלתי הוגנת או זיוף הצוואה. ביטול צו קיום צוואה דורש הליך משפטי יותר ארוך ומסובך, וכולל הוכחת הטענות בבית המשפט.

אני לרשותך לכל שאלה.

רוני יקרה,

מסכת העובדות המורכבת אינה מאפשרת מענה רציני בהתכתבות בפורום.

ממליץ כי תפני לעורך דין הבקיא בתחום הירושה, ליעוץ בנושא.

שלום רונית, תודה על שאלתך החשובה.

הבטחה בעל-פה לא נחשבת לצוואה מחייבת על פי החוק, גם אם היא ניתנה בנוכחות אנשים נוספים.

על מנת שהבטחה או רצון מסוים יהיו בעלי תוקף משפטי, יש צורך בצוואה מסודרת, שנעשית על פי דרישות החוק. צוואה בעל-פה (צוואה בעדים) היא אפשרות מצומצמת שמוגדרת רק במקרה של מצב חירום, ולא במצבים רגילים.

אם מדובר בהבטחה שניתנה בעל-פה, היא לא תקפה מבחינה חוקית כצוואה, והמשמעות היא שאם לא נערכה צוואה מסודרת, הנכסים יחולקו על פי הוראות חוק הירושה, ולא בהכרח בהתאם לרצון שנמסר לך בעל-פה.

שמש יקר, תודה על שאלתך.

לאחר פטירת אמך, קרוב לוודאי כי חשבונה בבנק נחסם ולכן הבנק אינו מכבד צ'קים שנמשכו ממנו, גם אם נכתבו ונחתמו בחייה. עם זאת, ייתכן שתוכל לתבוע את סכום הצ'קים מתוך העיזבון, ואם מונה מנהל עיזבון – ניתן לפנות אליו בנושא. במקרים בהם הבנק או היורשים מסרבים לכבד את הצ'קים, ניתן לשקול הליך משפטי בטענה שמדובר בהתחייבות כספית תקפה של המנוחה. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי כדי לבחון את האפשרויות הקונקרטיות בהתאם לנסיבות ולפעול בהתאם לזכויותיך.

ככל וישנן שאלות נוספות, אני כאן.

שלום שמש,

אני משתתף בצערך על פטירת אמך.

השאלה שלך עוסקת בסוגיה נפוצה בדיני ירושה – מה קורה לכספים בחשבון בנק משותף לאחר פטירת אחד השותפים.

באופן כללי, כאשר אחד מבעלי חשבון בנק משותף נפטר, הכספים שבחשבון אינם בהכרח שייכים אוטומטית לשותף הנותר, ולעיתים מתעוררת השאלה למי שייכים הכספים שבחשבון.

כדאי לבדוק את מסמכי פתיחת החשבון ולראות האם קיים "סעיף אריכות ימים", אשר עשוי לאפשר לך להמשיך ולפעול בחשבון, לפחות באופן חלקי.

בנוסף, יש לבדוק האם אמך הותירה צוואה, ואם כן – האם היא מתייחסת באופן ספציפי לכספים בחשבון.

במידה שיש הסכמה בין היורשים, ניתן להסדיר את העניין באמצעות הסכם חלוקת עיזבון, שיאפשר לך לקבל את חלקך בכספים ללא צורך בהתדיינות משפטית.

לעומת זאת, אם מתגלעת מחלוקת בינך לבין שאר היורשים, יהיה עליך להוכיח איזה חלק מהכספים הופקד על ידך, וביחס לסכומים אלה תהיה זכאי לקבלם בנוסף לחלקך בירושה.

אם תצטרך סיוע נוסף, אני כאן לכל שאלה.

רוית שלום וברכה.

על מנת שתצהיר הסתלקות יקבל תוקף, יש למסור אותו לרשם הירושה במסגרת בקשה לצו ירושה, או לבית המשפט אם התיק הועבר לטיפולו.

ככל ויש הסכמה בין כלל היורשים החרגת הדירה מהחלוקה, ניתן להגיע לתוצאה דומה על ידי הסכם חלוקת עיזבון.

ככל ואין הסכמה בין היורשים, אפשר לשקול הליך משפטי, שמטרתו יהיה לשכנע את בית המשפט, שהזכויות בדירה הזו שייכת לכם ולא לעיזבון.

בהצלחה.

שלום רוני,

אם בת הזוג הוכרה כידועה בציבור וצו הירושה כלל אותה כזוגתו של אביך, היא אכן זכאית לחלק בעיזבון של אביך, גם אם העיזבון כבר חולק.

לגבי ההפרדה הרכושית יש לבחון האם נעשה "הסכם חיים משותפים" בין הצדדים ומה מהותו.

לגבי מכירת הדירה: אם הדירה נמכרה לאחר קבלת צו הירושה כדין, הזכויות בחלוקה כבר עברו לצד שלישי בתום לב, מה שמקשה על החזרת המצב לקדמותו.

עם זאת, בת הזוג (הידועה בציבור) עדיין יכולה להגיש תביעת השבה נגד שאר היורשים בדרישה לקבל את חלקה בעיזבון. במקרה כזה, בית המשפט יבחן האם ניתן להשיב את הנכסים עצמם או אם יש לפצותה כספית.

ככל וישנן שאלות נוספות, אנחנו כאן.

שלום רב

ככלל - המדובר בשני דברים שונים.

ההפרדה הנוהגת בחיים לא בהכרח תחול גם בעת פטירה, בהעדר צוואה שקובעת את היורשים, שכן בהתאם לחוק הירושה בן זוג יורש מחצית העיזבון (בהעדר צוואה כמובן).

לכן חשוב לערוך הסכם ממון וצוואה באותה העת, כדי להבטיח את אותה הפרדה רכושית בחיים ולאחר 120 שנה.

בריאות טובה ואריכות ימים

שלום רב

היורשים נכנס בנעלי המוריש לעניין הפטור הקיים, ככל וקיים, במסגרת מיסוי מקרקעין.

לכן, אם זוהי דירתו היחידה של המוריש, ואם היה מוכר את דירתו בהיותו בחיים - היה זכאי לפטור ממס שבח = הרי שגם היורש יהיה פטור (על אף שליורש דירה בבעלותו)

בריאות טובה ואריכות ימים

שלום רב

בהחלט ניתן להוריש בצוואה לנכד קטין. הבעיה שתיווצר היא כיצד יממש אותו קטין את מה שניתן לו במסגרת הצוואה- שכן לפעמים הדבר מצריך אישור של בית משפט לפעולות ברכושו של קטין.

מומלץ לפנות לייעוץ פרטני.

בריאות טובה ואריכות ימים

חיים שלום,

הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים, במקרים מסוימים, בהחלט יכול לחסוך בתשלומי מיסוי.

יובהר כי נכון להיום אין מס ירושה בישראל, אך יש לקחת בחשבון שבמקרים מסוימים, היורשים עשויים להיחשף למיסוי בעת מימוש הנכסים. כך למשל אם מדובר בנכסי נדל"ן, עלול לחול על היורשים בעת מכירת הנכסים מס שבח.

לכן, מומלץ מאוד לבחון את הצורך בהסכם באופן חלוקת עיזבון פרטני, בהתחשב במאפיינים האישיים של כל יורש ובמצבו המשפטי והכלכלי.

אם יש לך עוד שאלות בנושא, אשמח לסייע.

בהצלחה!

רבקה שלום וברכה.

בת זוג ידועה בציבור של אדם שנפטר, נחשבת יורשת על פי דין לפי חוק הירושה, כמו אישה נשואה.

ככל והנפטר לא הותיר אחריו צוואה, אז היא נחשבת יורשת לפי החוק.

על מנת למנוע ממנה לרשת את המנוח, יש לשכנע את בית המשפט שהיא לא ידועה בציבור של המנוח. זה נעשה במסגרת התנגדות לבקשה לצו ירושה.

כמו כן, יש הבדל בין ההגדרה שלה כיורשת, לבין טענה אפשרית לשיתוף ברכוש בינה לבין המנוח.

ככל ולבת הזוג של הנפטר קיימות טענות לשיתוף ברכוש מול יורשי המנוח, יהיה עליה להגיש תביעה במסגרת הלכת השיתוף, שמטרתה יהיה לקבוע שנכסי העיזבון או חלקם, שייכים לבת הזוג ישירות.

ככל והיא תצליח לשכנע את בית המשפט, שמגיע לה מחצית מהנכס, אז המחצית הנותרת, תתחלק בין כלל היורשים בצו הירושה.

בהצלחה.

שרה יקרה, שלום רב.

מאחר והבית עבר בירושה והאחים הסתלקו לטובתך, את בעלת רוב הזכויות בעזבון, ולכן לא תצטרכי את הסכמת כל האחים למכירת הבית.

מאחר והאחות החסויה מחזיקה ב-1/8 מהזכויות, יהיה עליך לקבל את אישור בית המשפט למכירת הנכס (אישור פעולה בשם חסויה).

יתכן כי לצורך קבלת אישור האפוטרופוס הכללי למכירה, יהיה עלייך להציג חוות דעת שמאית שתעיד על שווי הנכס הנמכר.

אני לרשותך לכל שאלה.

בהצלחה רבה!

בטי שלום וברכה.

את חלוקת העיזבון בין היורשים, ככל ויש הסכמה, אפשר ורצוי לעשות בהסכם, בליווי עו"ד המתמחה בתחום. אין כל מניעה שעורך הדין ששוחחת עמו בעבר יעשה זאת עבורך.

ככל ואין הסכמה בין היורשים, ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בתביעה לפירוק השיתוף בנכס.

אני מבין את החשש שלך כפי שכתוב בשאלה, אבל הנושא אינו מסובך. לעיתים, אין מנוס מהליכים משפטיים לשם קידום הנושא, וגם הליך לפירוק שיתוף ניתן לעשות בצורה מכובדת, לא מתלהמת.

בהצלחה.

שמוליק שלום וברכה.

לאחר אריכות ימיו של אביך, בהנחה שיינתן צו לקיום צוואתו, נכסיו יחולקו לפי הוראות הצוואה.

יחד עם זאת, הדבר לא ימנע מבת זוגו להגיש תביעה במסגרת הלכת השיתוף, שמטרתה יהיה לקבוע שנכסי העיזבון או חלקם, שייכים לבת הזוג. תביעה זו תוגש נגד היורשים, שינסו לשכנע את בית המשפט, שבני הזוג נהגו ביניהם הפרדה רכושית.

לפיכך, במקרים מסוג זה מומלץ שאביך ובת זוגו יערכו ביניהם הסכם ממון בליווי עו"ד המתמחה בדיני הירושה, שסייע להם להסדיר את כלל הנושאים שעל הפרק, ובכך ימנעו מחלוקות בעתיד.

בהצלחה.

מורן שלום וברכה.

במסגרת תפקידו, חובתו של האפוטרופוס לשמור על רכושו של האדם עליו הוא ממונה – כולל הכנסה משכירות.

רק אחרי פטירתו של אותו אדם, רכושו יתחלק בין יורשיו וזאת ללא קשר לכך שבין יורשיו נמצא אותו אפוטרופוס.

בהצלחה.

יוסי שלום וברכה.

ככל וכלל היורשים מסכימים לכך, ניתן יהיה לקבוע שהזכויות שהתקבלו בעסקת הקומבינציה בתמורה לאותה חלקה, יהיה לאותם יורשים.

ככל ויש מחלוקת בין היורשים בנושא הזה, ניתן לשקול להגיש תביעה לפרשנות הצוואה, על מנת לשכנע את בית המשפט שיקבע שיורשי חלקת האדמה יקבלו את הזכויות שהתקבלו בעסקת הקומבינציה במקום חלקת האדמה.

הנ"ל כמובן, בכפוף לכך שאין הוראה נוגדת אחרת בצוואה.

מומלץ לבחון את הנושא לעומק, באמצעות ייעוץ משפטי מקצועי של עו"ד המתמחה בדיני הירושה.

בהצלחה.