צוואה הדדית

ליבנת שלום וברכה.

מצטער לשמוע על פטירת גיסך, ב"ה שתדעו בשורות טובות, ישועות ונחמות.

כאשר אדם לא מותיר צוואה והותיר בת זוג וילדים, עיזבונו מתחלק מחצית לבת הזוג, ומחצית בחלקים שווים בין ילדיו.

ככל שהיקף הרכוש מאפשר זאת, ניתן לשקול עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין האלמנה לבין הקטינים, שיאושר בבית המשפט לענייני משפחה, מתוך מטרה לצמצם את השותפות הרכושית בין האלמנה לבין הקטינים. לדוגמא, במקרה מתאים, ניתן להותיר את הקטינים עם סכום כספי בגובה חלקם בעיזבון, שינוהלו עבורם על ידי האלמנה עד לבגרותם, ואילו האלמנה תקבל לידיה את יתר נכסי העיזבון.

ככל ויש נושאים דחופים לטיפול בנכסי העיזבון, כגון עסק חי וכיוצ"ב, קיימת האפשרות לפעול למינוי מנהל עיזבון, שיקבל סמכויות לפעול בשם העיזבון עד לחלוקתו.

מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מאת עו"ד שעיסוקו העיקרי הינו בתחום הירושה.

מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה.

דנית שלום וברכה.

לפי חוק הירושה, העיזבון עובר ליורשים רק בפטירת המוריש – ולא לפני כן.

חשוב לדעת, שקיים קושי מובהק בעריכת הסכמים בין יורשים עוד בחיי המוריש.

לדוגמא. יורשים מגיעים להסכמה בנוגע לנכס מסוים. אך בבוא העת הם מגלים לאכזבתם, שהנכס איננו חלק מנכסי העיזבון, משום שהמוריש מכר אותו במהלך חייו, ומי שהסתמך על קיומו של הנכס, עלול למצוא את עצמו במצב לא פשוט.

החוק אמנם מאפשר לערוך הסכמים בנוגע לירושה עתידית, אך יש להקפיד שההסכם יתייחס לאופן חלוקת הנכסים, אך לא יתייחס לזכות לרשת. הכוונה היא, שאי אפשר לקיים מסחר בזכותו של אדם לרשת את המוריש.

לשאלתך, נוכח חוסר הוודאות, יש מקום לקבוע, שחישוב שווי הנכסים יבוצע במועד מימושם.

בברכת אריכות ימים.

בת שבע שלום,

כמובן שכדי לקבל תשובה מושכלת כדאי לפנות לעו"ד אמין, מקצועי המתמחה בדיני ירושה, עם הצוואה ההדדית שנערכה.

ואולם ככלל, וכל עוד הצוואה לא קובעת אחרת המורישה לא יכולה לסטות מהוראותיה של הצוואה ההדדית, אלא אם תחזיר לעיזבון את מה שקיבלה מכוחה.

זה לא אומר שאין מה לעשות. ישנם פתרונות עוקפים, אולם כדי לקבל את הייעוץ המיטבי, יש לשמוע את כל הנסיבות ולהבין מה כולל העיזבון.

בברכת אורך ימים,

רוית.

ירדן, שלום,

ניתן בהחלט להחתים את המצווה על הצוואה בבית חולים, מוסד, בביתו או בכל מקום אחר, גם אם מדובר בצוואה הדדית וגם אם מדובר בצוואה רגילה.

ואולם, אם מדובר בצוואה נוטריונית שנערכת על ידי נוטריון, הנוטריון חייב להצטייד בתעודה רפואית נכונה ליום עריכת הצוואה, לפיה המצווה כשיר. גם אם הצוואה לא נוטריונית, רעיון טוב להצטייד בתעודה כאמור, כדי להגן על הצוואה ככל שניתן מפני תקיפה עתידית.

בהצלחה, רוית

שלום רב,

1. יורש יכול לעשות בעיזבון אותו ירש ככל העולה על רוחו, למעט אם ניתנו הוראות מפורשות בצוואה המונעות עניין זה - ועל כן יש לראות את הצוואה הספציפית כדי לתת תשובה טובה יותר.

2. סעיף 8א לחוק הירושה מסדיר כיצד ניתן לבטל צוואה הדדית בין קודם לפטירה ובין לאחר מכן.

מוריס, שלום,

בהחלט כן,

החלוקה בצוואה הדדית לא חייבת להיות סימטרית, לא בין הזוכים, ואפילו לא בין המצווים.

רוית

רחל, שלום,

צוואה רגילה ניתנת לשינוי בכל יום. בעלך יכול לשנות את צוואתו ואת אפילו לא תדעי, עד שילך לעולמו. 

לעומת זאת, צוואה הדדית "כובלת" את שני בני הזוג, כך שהם לא יכולים להוריש באופן שונה מזה שנקבע בצוואות ההדדיות. 

יש שיגידו שזה יתרון, ויש שיגידו שזה חיסרון.

החשש הקלאסי הוא של נשים שבאות ומספרות - דקה אחרי שאלך לעולמי בעלי יפגוש חתיכה ועד שהוא ימות לילדיי לא יישאר מאום מכל מה שצברתי שקל לשקל בחיי.

זה על רגל אחת. כדי להחליט האם נכון עבורכם לערוך צוואה הדדית, אני ממליצה לכם בחום לפנות לייעוץ משפטי פרטני מקצועי ודיסקרטי. עלותו של ייעוץ כאמור זניחה והוא יכול לחסוך לכם וליורשיכם הון וגם מלחמות.

בריאות ואריכות ימים,

רוית

אהרן, שלום,

ככלל, אמך רשאית לסטות מהוראות הצוואות ההדדיות, מפני שהן נערכו בטרם תיקון 2005 לחוק הירושה, והכל ככל שבצוואה לא נקבע אחרת. ואולם, כדי לקבל תשובה מושכלת והמלצות קונקרטיות, מומלץ שתפנה לפגישת ייעוץ, עם הצוואה, עם עורך דין אמין ומנוסה, הבקיא ברזי חוק הירושה והפסיקה. 

בהצלחה, רוית