מהן האפשרויות להימנע מתשלום מס על משיכת קופת גמל של הורה שנפטר?
משיכת קפ"ג של הורה שנפטר
אבי נפטר לפני כשנה.
יש ברשותו קופת גמל, משיחה עם חברת הביטוח עולה כי עם משיכתה נשלם מס של 35%
- האם יש דרך להימנע ממס זה?
- ככל ומושכים את קופת הגמל וכ"א מהיורשים ישלם 35% מס- האם יש דרך לקבל מס זה חזרה בדרך כלשהי?
- הביטוח הזכיר קבלת אישור מס מפקיד שומה כדי להימנע מתשלום המס- באיזה מקרים אפשר לקבת פטור זה?
תודה
מיסוי משיכת קופת"ג של נפטר
אין תשובה חד משמעית כי זה תלוי בסיווג הסכומים בקופה, מועד הפרשתם וכו'.
לכן, יש לבדוק את המקרה באופן פרטני כדי לראות אם מגיע פטור או לא.
פקיד השומה יבחן את הדברים ויתן אישור לחברת הביטוח בהתאם.
ניתן להיעזר באיש מקצוע לבדיקת העניין כדי להיות בטוחים שאתם מקבלים את הזכויות שלכם. במידת הצורך, שלחו לי מייל ואפנה אתכם לבדיקה קצרה ופשוטה כזו אצל מומחה שאני עובד איתו.
אם לא תציגו אישור לחברת הביטוח, הם יחייבו ב-35% כברירת מחדל, ואת הבקשה להחזר תוכלו להגיש רק בצהלך שנת 2021 כך שהליך השבת מס ששולם ביתר יכול להמשך כשנתיים מהיום
.
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
האם דמי הלידה נחשבים לשכר רגיל לצורך זיכוי המס המגיע לי?
האם ניתן לקבל פטור ממס שבח על דירה שנמכרת לאחר ירושה?
האם הלוואה פרטית בין חברים ללא ריבית מחייבת דיווח לרשויות המס?
האם אדם נכה בן 50 יכול לקבל פטור ממס על הכנסות מדיבידנדים?
האם משרד המושכר למגורים נחשב לדירה לצורך מס רכישה או מס שבח?