כיצד אברר בחלוף שנים מה יורשת סבתי?

שחר, שלום,

הפרוצדורה צריכה להיות כדלקמן:

תחילה, עליך להגיש בקשה לצו ירושה אחר סבתך ז"ל (בהנחה שלא ידוע לך שהורישה צוואה). 

רק לאחר שאמך או אביך (או אתה, אם היורש אינו בחיים) יוכרו כיורשים של סבתך, ניתן יהיה לפנות למחזיקים הגדולים (הבנקים הגדולים, חברות פיננסיות), בצירוף צו הירושה, בבקשת "סריקה". משמעות הבקשה היא לסרוק לפי מספר הזהות של המנוחה האם הותירה זכויות בחברות אלו. לפני שמי מבני משפחתך יוכר כיורש, אותם מחזיקים לא יסכימו לחשוף מידע, ולכן זהו סדר הפעולות הנכון. 

כדאי לבצע סריקה דומה גם בקשר לזכויות של הבעל. זאת, מפני שייתכן שסבתך ז"ל לא מימשה את חלקה בעיזבון בעלה, והוא עדיין מצוי בבנקים או בחברות הפיננסיות. 

בנוסף, כדאי לבצע חיפוש במנוע החיפוש של משרד האוצר. הקש בגוגל - איתור כספי נפטר. הבדיקה לא תגיד לך כמה כסף יש, אבל היא כן תגיד לך היכן לחפש אותו (אצל איזו חברה).

ניתן גם לשכור חוקר פרטי לביצוע חקירה כלכלית, אבל לא בטוח שזה מצדיק את העלויות. 

בגלל שמדובר בעניין סבוך בשל השנים הרבות שחלפו, הייתי ממליצה שתפנה לעו"ד מנוסה ואמין, שיטפל בו עבורך.

בהצלחה,

רוית