אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

קיזוז הפסדים מרווחים בבנק או אצל ברוקר

  • מס הכנסה - והשקעות
    יואב | 14/08/2023 02:57

    הי, היה לי סכום שחילקתי והשקעתי בגמל להשקעה וחלק בשוק ההון עצמי, חלק נשאר בבנק כחסכונות.

    שנה שעברה הפסדתי חלק מהכסף בשוק ההון. ושם מורידים כל חודש מס 25% על רווחים אבל אני בהפסד שנה שעברה אבל לא מתייחסים לזה ולכן אני חייב לאישורים ממס הכנסה!

    יש לי דוח מהחברה עבור ההשקעות בשוק ההון.

    - אפשר בעצמי לעשות את זה או זה מסובך? ומתי עדיף לבצע את זה?

    מה התהליך ???

    אגב ההכנסות שלי לא עוברות את ה 130א' בשנה ויש לי פטור מס עד 230א'

    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • קיזוז הפסדים מרווחים בבנק או אצל ברוקר
      עו"ד חיה אביסרור שמעוני | 03/10/2023 15:29

      שלום רב,

      ככל שההפסדים או הרווחים מופקים שלא באותו סניף בנק (שלמעשה מבצע מסלקה אוטומטית) נדרש לצורך הקיזוז להגיש מסמכים ודוח שנתי למס הכנסה ולבקש שהקיזוז יבוצע במסגרת הדוח.

      לא מדובר בפעולה מסובכת והיא לחלוטין ניתנת לביצוע באופן עצמאי עם זאת, חשוב להציג בפני פקיד השומה את כל האישורים על הרווחים וההפסדים ואם קיימים הפסדים משנים קודמות להגיש דוחות גם לשנים אלו רק לצורך קליטת ההפסד במרשמי מס הכנסה והעברתם לקיזוז בשנים הבאות.


      בברכה,

      חיה אביסרור שמעוני, עו"ד
      מנהלת פורום דיני מיסים

      קמפוס יובלים, פארק המדע נס ציונה
      טלפון: 03-5076666 ; מייל: haya@hastax.co.il

      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
ליעוץ אישי עם עו"ד
הודעות אחרונות
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 04/05/2024 | 17:28 פטור ממס שבח במקרה של בעלות על נכס ... שלום,אני מעוניין למכור דירה שנמצאת בבעלותי מעל לעשור. בנוסף יש בבעלותי משרד. האם אני עדיין יכול ל...
  • פורום עורכי דין 04/05/2024 | 14:12 ארוחת ילדים במסעדה, למבוגר.. שלום רב,מבקשת לברר, האם במסעדה רשאים לא למכור ארוחת ילדים, למבוגר.. הרי העלות הנמוכה יותר הינה בי...
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 04/05/2024 | 14:07 אך אחד לא אמר "ארכה בת שבעה ימים" נאמר - הזמן  ל ת ג ו ב ה  לבקשה למתן ארכה הוא שבעה ימים.
  • פורום דיני מיסים 04/05/2024 | 13:09 רישום רכב פרטי בנכסי החברה האם אני יכול לרשום רכב שרשום ע"ש אשתי במשרד הרישוי בספרי החברה (אני בעל המניות היחיד בחברה) על מנ...
  • פורום דיני עבודה 04/05/2024 | 11:17 חופשת לידה שלום רב,נימצאת מאוקטובר  23 בחופשת לידה.מתכוונת לחזור לעבודה בעוד כחודשיים.המעסיק טוען שלא נ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק