ירושה, צוואה ונאמן – איך מסדירים העברת נכסיהם של שני הורים שנפטרו?

שלום יניב,

במקרה המתואר יש להבחין בין שני עיזבונות נפרדים: עיזבון האם ועיזבון האב.

לגבי האב: מאחר והוא נפטר וככל שלא הותיר צוואה, הבת כיורשת יחידה צריכה להגיש בקשה לצו ירושה. צו הירושה הוא המסמך שיאפשר לה לפעול מול הבנק, משרד הרישוי והטאבו לצורך משיכת כספים, העברת הרכב ורישום הזכויות בדירה.

נאמן העיזבון שמונה בצוואת האם אינו נאמן על עיזבון האב, ולכן אין לו סמכות להתנגד לצו ירושה או לפעולות הנוגעות לעיזבון האב, אלא אם קיימת הוראה חריגה ומפורשת בצוואת האם שמרחיבה את סמכויותיו גם מעבר לכך, דבר שאינו שכיח.

לגבי הדירה: אם הדירה הייתה בבעלות משותפת של שני ההורים, חלקו של האב (למשל 50%) יעבור לבת מכוח צו הירושה. חלקה של האם יועבר לבת בהתאם לצוואה ולכפוף להוראות הנאמנות.

בסופו של דבר, ככל שאין מגבלות מיוחדות בצוואת האם, הרישום בטאבו צפוי להיות על שם הבת כבעלים של 100% מהדירה, אך ייתכן שהדבר יהיה כפוף להערת נאמנות או תנאים שנקבעו בצוואה.

מאחר שמדובר בשילוב של צוואה עם נאמנות לצד ירושה ללא צוואה, מומלץ לבצע את המהלך בליווי משפטי כדי למנוע עיכובים, התנגדויות מיותרות או רישום חלקי.

אני כאן לרשותכם לכל שאלה.