הופניתי אליכם ע"י הפורום דיני מסים  בסוגיה הבאה:

חברתי התאלמנה מבעלה לפני מספר שנים. אלו היו נישואיו השניים של הבעל והיו לו שני ילדים מנישואיו הראשונים. בצוואה משותפת של חברתי ובעלה הוא הוריש את כל כספו לשני ילדיו.

לחברתי לבעלה היו חשבונות בנק נפרדים באותו בנק וכל אחד השקיע בו את כספיו באותן השקעות.

במס הכנסה היה להם תיק אחד משותף.

לאחר אי טיפול של כמה שנים, קבלה חברתי כעת הודעה מרשות המסים, לפיה כל החזר הכספים שהצטברו עד כה בתיק המשותף שייכים לשני ילדיו כיורשים. יוצא שגם חלקה היא בהשקעות אמור לעבור כעת לילדיו !!

האם  ישנה דרך לתקן את המעוות?

האם יש סיכוי שתקבל את חלקה היחסי מהכספים שהצטברו ברשות המסים, בהתאם להשקעותיה בזמנו?

לטקסט זה שהופנה תחילה לפורום דיני מסים כאן, נעניתי על ידם כך:

"כדאי בהחלט להתייעץ עם עו"ד בתחום דיני ירושה כדי לבצע הערכת מצב בעניין הזכויות של אותה אלמנה. על פניו, הסוגיה כאן אינה של מסים אלא של זכויות בעלות מול הבנק ובכלל".

אודה לכם על תשובתכם והכוונתכם.

נורית