|
| אבי שלום,
כאשר מדובר בהעברת כספים, אין חובה למיטב הבנתי, להצהיר על הסתלקות מהעיזבון, שכן גם אילו קיבל הנכד את הכספים, זכותו היתה לתת אותם לאביו במתנה.
כך גם לגבי הכספים שאתה עצמך מעביר לאחיך, מתוך חלקך בעיזבון, כמתנה.
אילו היה מדובר בנכס, היה נכנס נושא המיסוי, שאז נכון היה לבצע את הפעולות, כפעולות בתוך העיזבון.
אם פועלים בדרך זו, רצוי לערוך מסמכים בכתב, בהן מצויינות העברות אלה (מי העביר לי וכמה ומה מקור הכספים), כדי לעמוד מול שאלות של רשויות המס, ככל שבעתיד מישהו מכם יצטרך לתת הסברים.
כמובן שאפשר גם לבצע הסתלקות, או לערוך הסכם חלוקת עיזבון, אז זה נראה לי מיותר.
בברכה,
מיקי חשמונאי, עו"ד ומגשרת
מנהלת פורום דיני משפחה
מת"מ - 'בית טופז' קומה 5
רח' נחום חת 5, חיפה
טל': 04-8517771; מייל: law@m-law.co.il
|